1.行业概览
I.整体市场趋势
BTC日线图,国庆假期期间,行情经历了先反弹后回落,并没有表现出延续性,自9月14日以来,行情一直处于区间震荡,大致位于18125-20540美元区域内波动。这个周期持续时间较长,后市面临变盘和方向选择问题,需要密切关注接下来的突破方向,涉及后市趋势的延展性问题。
在交易思路上,在近期的震荡区间未能突破之前,我们可继续保持高抛低吸的操作思路来交易。如果后市能够突破震荡区间,可能会迎来一波为期半个月以上的波段行情。技术位关注上,未有太大变化,上方阻力继续参考20180-20540美元附近和21100-21200美元附近,若行情出现反弹,可以考虑在这两处优先做空。下方支撑参考18125-18235美元和17620美元附近,可考虑辅助接多。近期两次高空行情,都在我们前期周刊预判的位置出现回落,我们还是延续前期观点,由于行情尚处于区间内震荡,在趋势上并未有明显的方向选择,预计在走出震荡区间后,才会有较为明朗的表现。按前期聊及技术面分享,短期波动空间收窄,一般出现在一段行情的末段,随着上下轨压制的突破而宣布终结,右侧交易者可就等待行情突破顺势跟进。
山寨币种上,过去一周涨幅领涨币种如上,其中NEST有超50%的涨幅,CPC、QSP整体有30-40%左右的涨幅,NEST则是属于相对老牌的币种,在2018年底熊市上线后,也曾有过强趋势行情,也是后来在2020-2021年知名的DeFi板块币种之一,涉及预言机/流动性挖矿概念,接下来应该关注相关概念的轮动行情短期炒作机会。HT表现相对亮眼,多因百域资本收购火币带来的行情,可能经历了去年924政策和年底的清退,市场情绪相对压抑,经过此次重新并购洗盘,一定程度上带来了新的希望,对行情产生了催动作用。
大户持仓和持币地址上,AGLD、SUPER、VET以及QTUM、SNX、RSR分别位居前三。AGLD早期首发平台在币安和coinbase上线,一度吸引过较高的流量和曝光度,也出现过强势行情,在nft概念上可能会有带来一轮短期炒作行情,值得关注。而vet、qtum作为国产公链,近几个月变化略大,如果是投机,也可关注一下。SUN作为波场系币种,可能跟最近孙宇晨筹集资金涉及火币有一定的关系,可忽略。
Table 1: 公链前十项目
Source: feixiaohao
II.概念涨跌
概念版块涨跌如上图,上文提到的预言机板块表现亮眼,DOS日内涨幅超100%,同时也属于L2方案,注意L2方案板块里可能带来的行情,另外火币生态链Heco有了一定起色,跟火币易主有关,也让老用户遗忘了前期杜均言论,这两者可以关注一下。
III.宏观分析综述
国庆假期欧美股市先扬后抑,整体以收涨为主。美股上周先涨后跌。纳指周涨0.73%,标普500周涨1.51%,道指周涨1.99%。 港股上周集体收涨,恒指涨3%,结束之前连续五周下挫的颓势,恒生科技指数涨2.6%,国指涨2.72%。
商品方面,欧佩克+宣布联合减产200万桶/日以提振油价,国际原油价格创3月份以来最大单周涨幅,美油累计涨幅超16%,布伦特12月原油期货全周累涨15%。COMEX 12月黄金期货收跌0.7%,报1709.30美元/盎司,全周累涨2.2%。美元指数维持高位,收报112.76。美国十年国债收益率涨 1.542%,收报3.885%,相较两年期国债收益率差约-43个基点。恐慌指数VIX涨 2.75%。布伦特原油收涨 3.75%。
具体来看,国庆假期,大事不少,有8大看点:
- 俄乌冲突进展:克里米亚大桥10月8日发生爆炸起火事件,目前已恢复通行,北溪2号管道损坏,欧盟进一步制裁俄罗斯。
- 9月全球制造业PMI两年来首次跌破荣枯线,中国则时隔2月重回线上。
- 美欧通胀均超预期,OPEC+推出新一轮减产。
- 美国9月非农超预期、11月美联储大概率加息75bp,欧央行维持鹰派,日央行加码宽松;我国央行Q3例会指向货币政策将延续宽松,降准降息仍可期。
- 松地产组合拳密集出台,不过假期地产销售降幅仍大。
- 假期消费:电影票房、交运旅游数据约为疫情前3-5成。
- 国内政策:国务院、多部委、多地继续部署稳增长,强调接续政策和狠抓落实,松地产(930新政)、稳产保供、促消费、扩投资;此外,关注高技能人才建设。
- 大类资产:欧美股指普遍先扬后抑,主要国家长债小跌,美元指数小升,原油大涨,黄金收涨。
美国9月季调后非农就业人口增加26.3万人,创2021年4月以来最小增幅,但好于预期的25万人。美国9月失业率 3.5%,预期3.70%。美国总统拜登对此表示,这表明我们正在向稳定增长过渡。美国9月求职人数,也就是失业人数下降了26.1万人,这又一次与美联储希望的情况相反。理想情况下,美联储希望看到更少的职位空缺和更多的求职者,以帮助缓解工资压力。
尽管本周早些时候的数据显示,8月份的职位空缺大幅减少,但9月份的求职者人数并没有增加。在失业率下降和工资持续高于趋势水平的情况下,很难看到将于10月13日公布的CPI报告能阻止美联储在11月2日加息75个基点。考虑到就业市场持续火热,即使通胀数据出人意料地走低也不会引起太多注意。美国9月份失业率意外下降,就业数据略高于预期,表明尽管美联储试图为就业市场降温,但就业市场依然紧张。联邦基金利率显示,11月美联储加息75个基点的可能性为92%,高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。
俄罗斯驻丹麦大使馆称,俄罗斯将考虑对北溪管道泄漏进行自己的调查,不排除修复北溪管道的可能性。法国总统马克龙表示,正在为乌克兰提供额外的榴弹炮,并将设立1亿欧元的特别基金,直接从武器制造商那里购买武器,支持乌克兰。欧佩克大幅减产,油价势创3月初以来最大周涨幅,WTI原油日内涨3%,重回90美元/桶上方,创8月底以来新高。
美联储威廉姆斯认为明年经济将录得正增长,失业率将上升,预计通胀将显著下降,美联储需要逐步将利率提高到4.5%左右,加息速度和幅度取决于数据。美联储卡什卡利表示,可能还会有更多的加息。
据CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%,加息75个基点的概率为74.3%;到12月累计加息100个基点的概率为20.2%,累计加息125个基点的概率为59.1%,累计加息150个基点的概率为20.7%。
本周重磅财经数据和事件一览:
10月11日(周二):英国8月三个月ILO失业率,英国9月失业率;
10月12日(周三):英国8月三个月GDP月率、8月制造业产出月率、8月季调后商品贸易帐,欧元区8月工业产出月率,美国9月PPI月率和核心PPI月率;
10月13日(周四):EIA公布月度短期能源展望报告,美国9月CPI年率,美国9月季调后CPI月率、核心CPI月率、核心CPI年率、至10月8日当周初请失业金人数;
10月14日(周五):中国9月全社会用电量年率和全社会用电量,中国9月CPI、PPI数据,中国9月贸易数据,法国9月CPI月率,欧元区8月季调后贸易帐,美国9月零售销售月率,进口物价指数月率、核心零售销售月率,美国8月商业库存月率,美国10月密歇根大学消费者信心指数初值、一年期通胀率预期、五至十年期通胀率预期。
央行方面:
10月10日(周一):2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话;
10月11日(周二):美联储理事布雷纳德发表讲话;
10月12日(周三):英国央行金融政策委员会公布最近一次会议的意见摘要,2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在纽约经济俱乐部发表讲话、英国央行行长贝利发表讲话,欧洲央行行长拉加德发表讲话;
10月13日(周四):EIA公布月度短期能源展望报告,美联储理事巴尔就新技术、美联储以及包容性发表讲话,美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要,美联储理事鲍曼就政策工具的前瞻性指引发表讲话;
10月14日(周五):美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话。
10月15日(周六):英国央行行长贝利发表讲话。
另外,节后的7个交易日内,中国央行公开市场合计有9680亿元逆回购到期:8日逆回购到期量为6110亿元;9日无逆回购到期;10日至14日分别有930亿、620亿、670亿、770亿以及580亿元的14天期逆回购到期。
2.市场新闻
I. 行业新闻
百域资本收购火币全球
全球最大的加密货币交易所之一火币全球(Huobi Global)上周宣布其与总部在香港的投资公司百域资本(About Capital Management)旗下的M&A基金就收购案达成了一致。同时火币全球在一份公告中称,一旦交易完成,百域资本将成为火币的控股股东,并称所有权的转移对于平台的交易运作不会产生影响。数月之前已经有传闻称火币实控人李林以至少10亿美金的作价谋求出让其持有的接近60%的火币股权。10月8日,火币平台代币Huobi Token(HT)的价格一度直线从约4.2美金跳涨至超过4.4美金。10月10日HT代币再次出现大幅度上涨,从不到4.1美金一度上涨至超过5.1美金,写作本报告时HT在CoinMarketCap上的实时交易价格为4.86美金。
Huobi Token近一周价格变化(数据来源:CoinMarketCap)
百域资本已经为几个收购交易完全完成之后计划实施的国际品牌推介活动和商务拓展计划在做规划。百域资本也计划为火币成立一个类似于币安的全球策略顾问委员会。根据10月10日火币全球发布的最新公告,百域资本决定成立Huobi Global全球顾问委员会,指导Huobi Global的战略布局与发展,并公布火币全球顾问委员会名单如下:
Ted Chen (陈亦骅),百域资本创始人,原景林资产创始合伙人;
杜均,Huobi Global联合创始人;
汪扬,香港科技大学副校长;
孙宇晨,波场创始人;
Leah Wald, Valkyrie投资联合创始人,比特币首批ETF创始人。
10月10日根据吴说区块链的消息,也有知情人士称火币的真正收购者为孙宇晨。
百域资本创始人陈亦骅曾是景林资产创始合伙人,参与了景林香港的建立和运作,景林资产是一家知名的私募基金管理公司。据百域资本自己介绍,其是一家专注于投资亚太市场的香港资产管理公司,其旗舰产品为一只投资泛亚市场的证券基金。
BNB Chain跨链桥BSC Token Hub遭遇黑客攻击
10月7日,BNB Beacon Chain(BEP2)和BSC之间的跨链桥BSC Token Hub遭遇了黑客攻击。黑客通过构造特定的根哈希来构造出特定区块的提款证明,凌晨两点半左右开始,黑客从Token Hub系统合约分两次(2:26、4:43)共获取了200万枚BNB。其中90万枚被黑客在BNB Chain上的借贷协议Venus进行抵押,借出6250万枚BUSD、5000万USDT、3500万USDC。事件发生后,成都链安安全团队初步对被盗资产进行了整理和追踪,认为有7.1亿美元币安链上未涉及跨链部分的资产被盗,加上跨链部分被盗资产,此次被盗资产金额可能在8.5亿美元左右。如果相关金额准确,该次资产被盗金额可能是历史最大的链上攻击数额。
攻击发生后,北京时间10月7日早晨,BNB Chain发推表示由于活动异常,暂停BNB链的存取款。随后,The Block研究员Eden Au发推表示,泰达币官方已经将攻击者地址(0x489a8756c18c0b8b24ec2a2b9ff3d4d447f79bec)列入黑名单。攻击者其后也利用跨链桥Stargate和Multichain等向以太坊和Fantom网络等进行了资产转移。
北京时间2022年10月7日下午1点,BNB Chain官方表示已经发布BSC v1.1.15版本,并要求所有节点运营者升级版本。新版本禁用了BNB信标链和BNB智能链之间的原生跨链通信,阻止黑客账户相关活动。随后下午三点左右,BNB Chain发推文表示BNB Chain已经恢复运行,BscScan显示,网络已经恢复出块。约半个小时后,BNB Chain官方继续发文表示BNB Chain的存取款服务恢复。重启之后主要是通过黑名单与暂停漏洞相关功能的方式阻止被盗资金流动和预防潜在发生攻击的可能性。
此次事件后,BNB Chain发文称接下来将以链上治理投票的方式为以下四项行动做出决策:
- 冻结或不冻结黑客入侵的资金;
- 是否使用BNB自动燃烧来覆盖剩余被黑客盗取的资产;
- 是否开启一项白帽计划,用以发现系统潜在漏洞,并为重大漏洞发现提 供100万美金奖励;
- 是否提供高达回收资金10%的抓捕黑客赏金。
10月8日,全球顶尖区块链安全公司派盾科技监测到的数据显示,攻击者已将 33,771 枚 ETH转移至新的地址。
II.投融资
资管公司Hamilton Lane拟通过Token化基金形式募集资金
据彭博社报道,全球私募市场投资公司 Hamilton Lane 正与数字资产证券公司Securitize合作,计划部署相关区块链技术来通过代币化为基金募集资金,使其私募市场产品更容易被个人投资者所接收。通过这次合作,Hamilton Lane的三支基金将为合格的美国投资者提供新的代币化购买基金的方式。相关基金投资于股权、私募信贷和二级市场交易,将会被Securitize的数字传输机构代币化,由Securitize的数字资产管理分部Securitize Capital进行管理,
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) 的总部位于宾夕法尼亚州,管理资产8325亿美金,经营时间31年,有超过900个客户和投资人。Hamilton Lane称其是全球领先的提供私募市场解决方案的资产管理者。
根据今年6月8日的报道,Hamilton Lane的全球私募资产基金(GPA)从成立开始取得了三年14.7%的年化回报率,其资产规模达到了22亿美金,其三年总的资产收益率为50.88%。Hamilton Lane 还曾与数字证券交易所 ADDX 合作,将 GPA 发行的一类股票代币化,以使亚洲更广泛的投资者能够进入私募市场。ADDX 投资者可以以最低 10,000 美元为单位获得 GPA的此类股权,而通过传统非代币化分销渠道认购的投资者最低认购单位为 125,000 美元。
纽约数字投资集团(NYDIG)为其机构比特币基金募集了 7.2 亿美元
10 月 3 日,据 Trustnodes 报导,根据美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,纽约数字投资集团(NYDIG)为其机构比特币基金募集了 7.2 亿美元。共计有59 位投资人参与出资。但是SEC的该文件称,美国证券交易委员会“不一定审查了本文件中的信息,也没有确定它是否准确和完整。”NYDIG 是 Stone Ridge 的子公司,Stone Ridge 是一家控股公司,致力于在世界范围内引领在技术和金融领域具有前瞻性公司的创业。
NYDIG是比特币最大的多头之一,为机构投资者和高净值个人提供冷藏托管解决方案,是一家比特币机构级解决方案提供商。具体而言,NYDIG 是一家为传统金融公司和高净值个人提供面向比特币的综合性、机构级解决方案的公司,包括购买、托管、交易比特币等服务。
NYDIG曾经帮助休斯顿消防员养老基金购买价值 2500 万美元的比特币与以太坊;也曾协助 Marathon Patent Group 购买约 1.5 亿美元比特币;还曾协助保险巨头 MassMutual 购买过约1亿美元的比特币。此外,NYDIG 还为客户提供比特币托管、比特币策略基金、基于比特币的抵押借贷、结构化解决方案等多种产品。
熊市没有阻挡NYDIG做多比特币的步伐,根据NYDIG官网上的新闻稿,NYDIG 的比特币余额在今年第三季度创下历史新高,同比增长近 100%,收入在第二季度增长了130%,当公司在第三季度结账时,收入再次得到了增长。
III.监管和传统市场
韩媒报道韩国检方已经冻结Luna Foundation Guard(LFG)转移至OKX和Kucoin的3313枚比特币
韩国检方称,Luna Foundation Guard(LFG)在上月15日将1959枚比特币转移至OKX交易所,1354枚比特币转移至Kucoin交易所。
在LFG钱包上月将这些比特币转移至OKX和Kucoin后,韩国检方便立即对这两家交易所发出冻结要求,Kucoin首先表态已经冻结钱包内的1354枚比特币,接着OKX也在上月27日表态,执行了韩国检方冻结1959枚比特币的请求。
韩国媒体《法律界》10月5日报道了此事,该报道描述称:“Do Kown转移这3313颗比特币的行为是意图隐匿资产,这些被转移的比特币,是来自LFG的资金,LFG过去负责筹集资金,以支持LUNA和UST的价格,而Do Kown是LFG的董事。”
Do Kown曾在上月28日发推特声称没有所谓的套现,其从去年以来没有使用过Kucoin或OKEX,也没有LFG或其他任何实体的资金被冻结。
LFG也曾于上月28日发布声明称,自2022年5月以来,LFG没有创建任何新钱包或移动任何LFG持有的资产。
另外10月10日,韩国外交部和首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组透露,韩国官方10月5日对Do Kown发出了护照返还命令书,如果Do Kown 在14天内不向外交部、护照事务代理机构或韩国驻外使馆和办事处返还护照,其护照将失去效力。也就是说10月19日之后,Do Kown的韩国护照将失去效力,变成非法滞留,新加坡政府可以将其驱逐。韩国检方上个月14日对Do Kown发出逮捕令。
北京多部门执法,13款涉虚拟货币交易的APP遭到下架
10月9日,据朝阳法院公众号消息,朝阳法院今年3月向中国人民银行,北京市地方金融监督管理局发送了清理虚拟货币交易平台的相关司法建议。9月13日,中国人民银行回函朝阳法院表示已将相关线索内容转至工信部,协调相关部门对网站及APP进行封堵处置。共计封堵10个虚拟货币交易平台APP下载地址,1个虚拟货币交易APP和32个相关域名。9月21日,北京市地方金融监督管理局回函表示,已约谈涉案网站运营方,责令第一时间下架违规内容,同时在人民银行指导下,摸排和处置全市227家涉虚拟货币领域的违规企业,同市通信管理局和市网信办等部门关停23家虚拟货币主流媒体网站,440家涉虚拟货币宣传交易的自媒体账户,下架13款涉虚拟货币交易的APP。
行业概览作者:Li Zhili (Analyst)
市场新闻作者:Johnny Sun (Analyst)
合规和免责声明
1. The author of this report and his organization do not have any relationship that affects the objectivity, independence, and fairness of the report with other third parties involved in this report.
本文作者及其机构不因与任何第三方的关系而影响此报告的客观性、独立性和公正性。
2. The information and data cited in this report are from compliance channels. The sources of the information and data are considered reliable by the author, and necessary verifications have been made for their authenticity, accuracy and completeness, but the author makes no guarantee for their authenticity, accuracy or completeness.
本文信息数据均来自合规渠道,对于数据可靠性、准确性和完整性作者进行了必要的验证,但是作者不保证相关数据的可靠性、准确性和完整性。
3. The content of the report is for reference only, and the facts and opinions in the report do not constitute business, investment and other related recommendations. The author does not assume any responsibility for the losses caused by the use of the contents of this report. Readers should not only make business and investment decisions based on this report, nor should they lose their ability to make independent judgments based on this report.
报告仅用于参考,报告所涉及的任何事实和观点都不构成商业推荐、投资推荐和其他相关推荐。对于使用本报告造成的损失作者不负相关责任。读者不应只根据此报告做出商业或投资决策,也不应该失去对本报告内容的独立判断能力。
4. The information, opinions and inferences contained in this report only reflect the judgments of the researchers on the date of finalizing this report. In the future, based on industry changes and data and information updates, there is the possibility of updates of opinions and judgments.
本报告的信息、观点和推断只能反映完成本报告时研究人员的判断。未来,基于行业改变和数据更新,相关的意见和判断有重新更新的可能性。
5. Under no circumstances shall this report be quoted, deleted or modified contrary to the original intent.
任何情况下,本报告不应被引用、删除或者修改来表达与本报告原始意图完全相反的观点和意图。
6.No copyright infringements intended. Any data, images or other information mentioned in this report have been properly cited and credited to the providers of them. But if any external institutions or individuals argue that information used in this report has violated intellectual property right of them, please notify the writer and we will delete it as soon as possible.
本报告不侵犯任何著作权。本报告中使用的任何图片、数据和其它信息都已经被合理标注并且属于原创者。但是如果任何外部机构或个人认为报告中使用的信息侵犯了他们的知识产权,请即时通知本文作者,我们将尽快予以删除。
评论
0 条评论
请登录写评论。